En este mundo, las brujas no solo existen, ellas practican sus hechizos. En ese mismo mundo, la gente no sabe qué es la magia. En esos tiempos, había un mercenario que era mitad bestia y mitad humano. Él y los de su tipo eran burlados por los humanos y eran llamados ‘bestias caídas’.

Día tras día, él soñaba con convertirse en un humano completo, por eso un día él se encuentra con una hermosa bruja que le cambiará su destino. ‘¿Quieres convertirte en humano de nuevo?, Bueno, si ese es el caso debes convertirte en mi escolta’.

La bruja se presenta así misma como Zero y revela que está en la búsqueda de un libro mágico llamado El Libro de Zero. Este libro puede enseñarle a cualquiera el poder para traer al mundo en ruinas. Este libro le fue robado y ella debe recuperarlo. Ella puede usar el poder del libro para convertir al mercenario en un humano completo. El problema es que este mercenario odia a las brujas y desmiente el hecho de convertirse en el guardia de una.

De todas formas ambos se encaminan a la capital del imperio en busca del ‘Número 13’ un mago que tiene pistas para encontrar el Libro de Zero. Pero ya es muy tarde para ellos, pues han caído en una trampa.

Zero

Seiyuu: Yumiri Hanamori

Mercenary

Seiyuu: Tsuyoshi Koyama

Albus

Seiyuu: You Daichi